【销售额】中国建筑陶瓷机械市场分析

    中国建筑陶瓷机械市场分析

建筑陶瓷生产线主要由原料制备装备、成型设备（主要包括压机和布料设备）、烧成设备（主要包括窑炉等设备）、深加工设备（主要包括抛光线、超洁亮放污生产线、分选包装线等设备）等四部分组成，各组成部分所占比例如下（按销售额统计）：一、国际建筑陶瓷机械行业发展现状国际建筑陶瓷技术装备的生产商主要集中在意大利，意大利是世界上最大的建筑陶瓷技术装备生产国和输出国，其产量占全球市场份额超过70%（不含中国市场）。

2007年，意大利生产商陶瓷机械销售额达到19.37亿欧元。

2008年，受金融危机影响略有下滑，销售额为18.26亿欧元，大约为中国陶瓷机械生产企业销售额的2倍。

表：意大利近几年陶瓷机械销售情况表（单位：百万欧元）项目2005年2006年2007年2008年企业总数156166167159国内市场销售额457.1458.3551.3477占比25.7%26.9%28.46%26.1%国外市场销售额1,320.31,243.81385.71349占比74.3%73.1%71.54%73.9%总计1,777.41,702.11,9371,826中国建筑陶瓷机械装备行业的快速发展，打破了意大利一国独强、绝对垄断优势的格局。

21世纪以来中国建筑陶瓷机械的迅速发展，加剧了全球范围内的行业竞争，尤其对老牌意大利生产商形成威胁，这促使意大利产商开始通过兼并收购进行产业整合、增强实力以应对。

我们注意到，2000年以来意大利的生产陶瓷机械的企业数在不断减少，从190家减少到2008年的159家，与此同时，意大利陶瓷机械销售额仍在不断增长，2008年意大利实现陶瓷机械销售额为18.26亿欧元，其中萨克米约占50%，行业集中度显著提升。

二、我国建筑陶瓷机械行业发展现状1、我国建筑陶瓷机械销售情况自1983年佛山市耐酸陶瓷厂从意大利引进第一条全自动陶瓷墙地砖生产线以来，中国建筑陶瓷得到了迅猛的发展。

进入21世纪，由于我国国民经济持续健康发展，建筑陶瓷市场规模的迅猛扩大，中国建筑陶瓷机械市场得以快速发展。

随着国民经济持续快速地发展，2004——2009年我国建筑陶瓷机械装备市场年销售总量由45亿元猛增至2009年的100亿元，5年间市场容量增长80%，年均增长率超过20%。

2009年中央政府启动4万亿元人民币投入基础建设、房地产行业的兴旺、农村城镇化进程的加快，多方位地促进了建筑陶瓷的消费和销售。

2009年下半年，建筑陶瓷市场呈现“井喷”势态，出现供不应求的局面，部分企业的订货单已经排产到2010年二季度。

2009年全国建筑陶瓷产量达到67.244亿平方米，较2008年增长21.60%。

陶瓷砖企业销售超过2000亿元，同比增长19.23%，企业利润总额同比增长19.63%。

2006——2009年，国内建筑陶瓷机械市场容量由65亿元增至100亿元，三年年均增长率约18%。

2009年，国内建筑陶瓷机械市场按产品划分市场份额大致为：原料设备约30亿元，成型设备约20亿元，烧成设备约35亿元，深加工设备约15亿元。

2、我国建筑陶瓷机械进出口情况表：我国建筑陶瓷机械进出口情况（单位：亿元人民币）年份国内市场容量其中：进口出口200445无统计数据3.48200555无统计数据2.83200665无统计数据5.11200777无统计数据9.26200868无统计数据5.9820091002.134.511998年，科达机电攻克大吨位压机技术，推出国内第一台大吨位压机kd3200吨压机，标志着中国陶机装备企业完全掌握了陶机装备的核心技术，陶机装备技术全部实现了国产化，形成了中国特色的建陶生产制式。

其后的十多年，国产陶机装备技术不断走向成熟，并以其性价比的优势逐渐成了国内市场的主流，而进口装备也逐年减少，从最初国内市场上清一色的进口装备到目前的进口装备的市场份额不到10%。

意大利陶瓷机械设备制造商协会(acimac)公布的数据显示，欧洲、中东是意大利陶机装备出口的主要地区，也是世界陶机装备销售的主要市场。

在东南亚、南亚、中东等新兴市场，萨克米也极具竞争力，再加上其利用欧洲的金融机构可以为国际客户提供3～5年的远期融资服务，在这些地区，虽然萨克米的价格高30%以上，却依然是客户的首选。

3、市场集中度逐步提高目前国内建筑陶瓷机械装备供应商有上百家，竞争激烈。

三、我国建筑陶瓷机械行业发展趋势根据我国《装备制造业“十一五”发展规划》，2010年发展的目标是我国装备制造业经济总量进入世界前三位，一批重要产品的自主创新能力有明显提高，重点发展基础装备、能源设备、交通运输设备、原材料工业设备、现代农业设备、环保设备、绿色制造技术与装备等七大装备制造业领域和加强基础工艺及共性技术研究。

国务院发布了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》，指出装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业，这对集光、机、电、液、气一体化的现代陶瓷机械装备行业，意味着良好的发展机遇。

1、全球建筑陶瓷机械市场前景分析——需求依然旺盛国际建筑陶瓷机械市场自2004年以来呈现繁荣的景象，2007年达到顶峰。

据意大利陶瓷机械设备制造商协会（acimac）公布的最新数字显示，2008年，意大利陶瓷机械设备制造业全年的营业额为18.26亿欧元，同比下降5.8%。

2008年，意大利陶瓷机械设备制造业全行业的出口贸易额达到13.49亿欧元，基本保持了2007年的出口水平，仅比2007年下降2.7%，在当年该行业的营业额中所占比例为73.9%，说明了世界陶机装备的市场需求在金融危机的背景下依然强劲。

2、我国建筑陶瓷机械市场前景分析——稳步增长建筑陶瓷行业需求旺盛、国内原有陶瓷机械设备更新换代、国内陶瓷机械竞争力提高带来的出口增加、建筑陶瓷产业转移等因素，使得国内建筑陶瓷机械行业保持相对较高的增长水平。

统计数据显示，2004年——2009年，国内瓷砖产量由29.6亿平方米增至67.24平方米，5年内年均增长率达到25%。

我国瓷砖出口自2007年至2009年基本稳定在6-7亿平方米之间，占国内陶瓷年总产量的10%左右，占世界瓷砖贸易量的30%，是世界上最大的瓷砖出口国，牢牢占据了瓷砖出口第一的位置。

近两年，出口价格也稳中有升，2008年平均出口价格达到了4.04美元/平方米，同比提高11.91%。

2009年墙地砖产品的出口平均单价为4.18美元/平方米，同比增长3.4%。

据不完全统计，我国住房年竣工面积达1.5亿平方米，每年用于装修市场的消费达4000多亿元，建陶业面临着巨大的市场发展机遇，它是促进中国建陶业发展的一个根本性内因。

据不完全统计，仅佛山禅城区外迁陶瓷企业就购置了3.2万多亩陶瓷生产用地，直接投入资金75亿元，规划新建生产线250多条，新形成年产约20亿平方米的生产规模。

而根据山东淄博的消息，淄博市出台了《淄博市建筑陶瓷产业调整振兴指导意见（2009-2011年）》对淄博建筑陶瓷产业发展提出具体指标：生产能力由目前的12亿平方米控制到7亿平方米以内，淘汰转移落后生产线200条、产能5亿平方米。

我国西部的四川夹江地区、江西高安、湖南衡阳、沈阳法库、吉林桦甸、河北高邑、山西阳城、山西泉阳等地区也已出台一系列鼓励政策，预期这些地区将获得快速发展，成为承接经济发达地区陶瓷产业的新的建陶生产基地。

根据《建材工业“十一五”发展规划》，“十一五”期间，我国建筑陶瓷工业要加速产品结构的调整与优化，不断用先进生产设备及工艺取代落后生产设备、工艺，加快技术进步，促进产业升级。

四、建筑陶瓷机械市场竞争分析目前，国内约有200多家建筑陶瓷机械生产企业。

1、国际巨头萨克米（sacmi）就目前全球建筑陶瓷机械行业而言，意大利萨克米依旧保持了世界陶机装备第一巨头的地位。

表：萨克米近几年陶瓷机械销售收入（百万欧元）年份2003年2004年2005年2006年2007年2008年陶机业务销售收入498724774695819707资料来源：萨克米年度报告。

自2003年起，几乎所有的德国陶机装备制造商都被萨克米并购，多数是100%收购，最少的也30%参股，主要包括：德国“莱斯”公司（主要生产陶瓷砖压机、耐火材料压机）。

2、国内企业竞争力分析（1）行业集中度低，国际竞争力弱与国外建筑陶瓷机械行业的产业整合相比，我国建筑陶瓷机械企业的市场份额仍旧相对较为分散，行业集中度较低，尚难以在国际市场形成有效的竞争优势。

中国的陶机装备企业近几年来在出口方面虽然取得了一定成绩，总体来说还没有在欧美等国际主流市场打开局面，即便在东南亚、中东、中亚等新兴产区，也与萨克米等巨头存在显著差距。

数据显示，2008年意大利陶瓷机械设备制造业全行业的出口贸易额达到13.49亿欧元，相当于130亿人民币，略大于我国国内整个陶机装备行业的总产值。

究其原因，一方面是由于欧美的主流市场需求是以高度自动化、智能化、精细化的“欧洲制式”的生产模式为前提，而我国的陶机装备业自动化水平目前距欧美市场的要求还有一定差距，再加上一些技术性的贸易壁垒等原因，国内陶机装备大规模进入欧美市场还有很长的一段路要走。

萨克米集团2004年在全世界的年销售额大约为11亿欧元（包括包装机械和塑料和饮料食品处理机械装备），2008年萨克米陶机销售仍保持在7亿欧元以上。

（2）国内主要企业介绍目前，国内主要的建筑陶瓷机械企业有：科达机电、恒力泰、中窑窑业、佛山市摩德娜、福建海源等。

该公司生产压砖机最早、产销量最大、技术力量雄厚，产品成熟、质量稳定，具有品牌和技术优势。

2006年该公司国内窑炉销量处于第一位，销值1.3亿元，约占当年市场总量的8.67%。

恒力泰年销售规模约6亿元，国内销售完成约4.5亿元，占国内陶机销售总额5%左右。

按照100台吨位压机测算，福建海源国内销售实现销值约1.5亿，占国内陶机销售总额的1.5%左右。

意大利陶瓷机械设备制造商协会(acimac)公布的数据显示，2008年意大利陶瓷机械设备制造业全年的营业额为18.26亿欧元，世界陶机装备市场总的需求约为30亿欧元，意大利的设备占了60%，而萨克米则占了全世界陶机装备总销值的1/3达到10亿欧元，意大利陶瓷机械设备制造业全行业的出口贸易额达到13.49亿欧元，占全球陶机装备年总需求的45%。

由此可见，相对于萨克米等行业巨头，国产建筑陶瓷机械装备业还处于“春秋战国诸侯混战”的状态，难以形成拳头在国际市场上与意大利陶机巨头全面竞争。